A vállalatok által kiadott éves jelentésekben nagyrészt a következő három rejtett szándék rejlik.

• Részvényesek: Teljesítményük ellenőrzése és a működésük értékelése
• Képviselők: Jelentés a helyzetről, a részvényesek meggyőzése
• Dolgozók: Az elvárásoknak való megfelelésre vonatkozó nyomás

A „betekintéssel” kapcsolatos feladatokat ellátók számára a „számok” gyakran kényelmetlenek vagy olyan mérőszámok, amelyeket szeretnének kerülni. Azonban a „vezérigazgató” címmel rendelkező személyek szerepe nem csupán a magas bevételről szól, hanem arról, hogy a részvényesek profitot termeljenek, ezért a párbeszéd során célszerű a vállalati vezetéshez kapcsolódó számokat legalább minimális információként ellenőrizni.

Más szóval, felelőtlen külső szemlélőként az éves jelentés áttekintésének okai a következők:

• A potenciális ügyfelekkel folytatott beszélgetés előtt a vezetőség gondolatainak és a vállalaton belüli problémáknak az ellenőrzése
• A projektek bemutatásának témáinak biztosítása az értékesítéshez

Az ellenőrzés módja egyszerű:

• Hagyjuk figyelmen kívül a díszítő elemeket, és lépjünk tovább a számokhoz a jelentés végén
• Főként a negyedéves befektetések, a teljesítmény összefoglalásának tartalmát ellenőrizzük
• A kapcsolódó vállalati hírek ellenőrzése a döntéshozatal irányának megerősítéséhez

A vállalati hírek a nyilvánosságnak szánt információkról szólnak, az éves jelentés pedig a belsőleg elismert információkat tartalmazza, ami a két legnagyobb különbség közöttük.

Mivel a feladatok és a szerepek eredetileg eltérőek, az éves jelentés elolvasása önmagában nem elegendő a konkrét helyzet teljes megértéséhez. Azonban legalább a vállalati vezetők nyelvét, a számokat megérthetjük.

A résztvevők nyelvén folytatott párbeszéd megkísérlése olyan alapvető feltétel, mint például a kutatási témához és területéhez kapcsolódóan a kutatáshoz szükséges nyelv használata. A számok nemcsak elkerülendők, hanem érdemes megismerkedni velük, megérteni a potenciális ügyfelek helyzetét és álláspontját, akik felelősek a vezetésért. Így a beszélgetés során váratlanul sok mindent megtudhatunk, és a későbbi folyamatokban is lehetővé válik a folyamatos támogatás, ami a kapcsolat alapját képezi.